開放銀行崛起 傳統港銀怎應對

評論版 2019/09/03

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在數碼時代下,金融服務不再是獨立運行的個體,而是作為網絡世界延伸的一部分,覆蓋社交娛樂、生活服務等領域,與其他互聯網服務環環相扣。金融科技也應運而生,成為傳統金融機構轉型發展的關鍵要素。

大數據分析、區塊鏈、自然語言處理等技術已經在財富管理、網絡安全、客戶服務等方面為金融業帶來巨大影響,為消費者提供更高效和個人化的金融服務,有助推動金融業的產品及服務創新。除了提高營運效率外,更可以有效運用科技降低金融機構成本,並提高客戶體驗。

銀行積木化 金融服務分拆

隨着金融服務日漸與科技結合,金融產品及服務的分工也愈細化。金融機構正在面臨一種新現象:銀行積木化(Modular Banking),意味着未來銀行將成為由若干金融科技公司組成的積木矩。金融服務可以拆分成不同範疇,配合新興科技,甚至產品的設計、分銷、風險管理、營運等部分,都將由不同的公司專門負責。參與者也不再是單一的傳統銀行,而是各個集專業與創新於一身的服務提供者,例如在貸款、支付、理財、滙款、保險等領域都各有不少金融科技企業參與,各自提供專門的方案和平台服務。

開放銀行開放API 「一鍵登入」

當中筆者甚為關注開放銀行(Open Banking)未來去向,若金融界有效且安全地開放API(應用程式介面),讓客戶(消費者)只要「一鍵登入」帳號,便能暢通無阻地使用各種金融產品及服務,這不止改變金融業的現狀,進一步加快銀行積木化,也對網絡產業帶來裨益。

然而,各國政府的開放銀行業務推出至今,不論英國、澳洲、歐盟地區及香港等地,整體系統運作上都未見非常順暢,客戶私隱問題亦未能克服,即使政府有心大力支持推動落實,但公眾意識仍低,由此可見開放銀行於多方面仍需要時間銜接。

開放API是開放銀行發展過程中最重要的第一階段及基礎建設,它以安全的方式,通過集成技術容許第三方公司共享帳戶持有者數據,這些數據最終會包括商品資訊、客戶資訊及交易資訊,幫助客戶獲得更多元化、更輕鬆整合、更切合個人需求的金融服務。

不能否認,不少人對開放銀行的發展遠景充滿美好想像,但根據設計及數字技術平台Splendid Unlimited針對2,000人的調查報告顯示,在英國只有四分之一的人聽過開放銀行業務,同時受訪者對該業務規則理解模糊,因此抱持懷疑態度。

筆者認為,報告證明開放銀行仍未能深入民間與民心,再以英國的經驗為例,英國競爭暨市場管理局(CMA)於2016年宣布推行開放銀行計劃,及後透過九大銀行及英國房屋互助協會共同成立「開放銀行組織」(OBIE),並制定API標準、架構、管理規範、安全機制等,涉及第三方公司數目更多達123家。

然而,這一年以來,有調查顯示英國的銀行客戶更換經常帳戶的轉換率非常低,大約只有3%,比英國的離婚率還要低。若我們回頭作短綫評估,CMA的初衷是通過開放銀行業務,讓客戶能夠更方便輕鬆地比較來自不同金融供應商所提供的競爭產品,藉此幫助客戶更有效管理個人財務狀況。

可是,一年多後的結果明顯可見,英國的開放銀行發展是「尚有莫大改善及進步空間」,筆者認為,發展不如人意的原因可能是早期的API標準制定未夠完善完整,可靠性程度尚不穩定,同時開放銀行形象不夠鮮明,以致未能滲透公眾生活範圍。

API標準欠完善 私隱存隱患

若從實例去看,位於倫敦的在綫金融科技公司iwoca便是首家通過開放銀行網絡為小型企業提供短期融資的機構,藉分析銀行客戶的交易數據,從以加快貸款的審批流程。可是相關人員表示,由於銀行方面的技術錯誤,由系統所提供的開放數據中大約有一半都是驗證失敗的,由此可見開發更高級的API需要花費更多時間及資源。

筆者認為,金融數據本身是各個銀行自己擁有的資產,但當銀行指定要與第三方平台展開合作時,並通過API共享金融數據,這過程牽涉處理及監管的問題,如果未能有效解決漏洞及不穩定狀況,當客戶的使用信心不足,開放銀行長遠發展勢會受到阻礙。

依筆者觀察,今年初開始有不少銀行都在財報中透露對開放銀行業務的安排及重視,希望能夠幫助銀行實踐數字化的升級轉型發展。而本港的開放銀行發展狀況又如何呢?首先,香港金融管理局於今年一月底前已實施開放API第一階段,主要是開放查閱銀行產品及服務資料,例如存款利率、信用卡優惠、收費等公開資訊,而香港科技園的Date Studio都已詳細列出各銀行開放API的資料,名單包括滙豐、恒生、渣打、中銀香港等。從時間表來看,本港情況較為落後於其他亞洲區國家,例如印度及韓國,但遲到好過無到,至於開放銀行實質對本港銀行的影響則仍需時間作評估。

應對科技挑戰 新PayMe迎戰

不過,筆者相信開放銀行持續發展下去,於本港擁有主導地位的滙豐銀行會受到挑戰,中長期的盈利能力難免亦會受影響。投資銀行高盛就估計,滙豐銀行的亞洲地區收入將有48億美元(或17%)會受到新數字銀行的威脅。

面對市場競爭加劇,早前滙豐便有高層公開表示,勢會保持警惕應對市場變化,更已經對銀行本身數字產品進行改善,以及加大技術投入。最近滙豐便推出新版P2P手機電子轉帳應用程式PayMe,該服務已經擁有逾150萬用戶,之前只允許消費者互相轉移小量資金,但新版本的介面大改,更開放10間本地銀行直接增值。

總括而言,全球各國政府重視開放銀行業務發展有目共睹,表面上看似是不同業者的競爭會加劇,但筆者認為,實際上是銀行功能實虛互補,最終會幫助整個銀行生態系統成長。開放API的工作程序複雜,開放客戶資料亦需更完善監管,而道理上這些問題也應該能夠隨着政府措施、API平台開放及有效靈活,從而獲得解決,帶動開放銀行持續發展並發揮功能。

(黃元山教授是前投行董事總經理,為多份財經報章的專欄作家及電台電視財經節目主持。)

滙豐銀行最近推出新版P2P手機電子轉帳應用程式PayMe,該服務已經擁有逾150萬用戶,新版本更開放10間本地銀行直接增值。(資料圖片)

撰文 : 黃元山 香港大學專業進修學院中國商學院客席副教授

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