【康宏理財巨星專題】 緊貼市場  洞悉離岸商機  疫情業績不跌反升

特約 00:00 2021/04/30

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不少從事保險業或銀行界的人士,在2020年疫情影響下大失内地訪港客戶,業績大跌。康宏理財服務有限公司(「康宏理財」)聯席董事詹碧珊(Jessica)成為理財顧問逾16載,見證著香港的風風雨雨,但仍然在行業内屹立,2020年業績彪炳,更獲得2020年年度大獎業績首3名的殊榮。Jessica分析表示:「現在資訊發達,客戶普遍尋求不同範疇產品的意見,如基金、強積金、保險、海外資產配置等,希望得到宏觀統一的幫助。」她認爲財富管理行業繼續努力緊貼市場情況,便能找到商機。

詹碧珊稱公司的龐大資源、市場營銷和專業培訓,助她發掘客戶和擴展業務。

善用數位趨勢 跟進客戶情況 
1部平板電腦、1部智能電話,便能夠隨時隨地跟進客戶戶口的狀況。由於Jessica本身也是在職母親,明白因爲疫情大部分客戶在家工作,而家長都爲了小朋友健康減少與外界接觸,網上面談反而更受客戶歡迎。市場變化萬千,善用科技溝通在財富管理上更快捷有效。

Jessica認為理財顧問的工作時間全權由自己管理,能夠家庭事業兩兼顧,並讓她無懼市場變遷。她與客戶的高度配合,建立互信的關係,採用人性化的管理,從而能夠與客戶建立深厚的感情。她亦讚揚康宏理財擁有龐大資源、市場營銷和多元化培訓,助她發掘客戶需要和擴展業務,提升專業性。

資產配置需求增加  移民趨勢衍生商機

詹碧珊認為理財顧問的工作時間全權由自己管理。

疫情重創經濟,但未有減退Jessica對前景的樂觀態度。她表示:「康宏的理財顧問能夠提供衆多的產品應付客戶需求的變化。就在這年客戶都考慮移民或安排子女海外升學,令海外資產配置需求急升。」移民熱點大都需要環球徵稅,導致海外資產配置、移民前稅務規劃、信託安排等成爲這兩年詢問度最高的服務。Jessica因此積極在公司平台上尋求最新的相關產品以及方案,迎合客戶的財務需要。

入行16年,Jessica一直專注發展業務,同時把所得到的經驗,協助家族資產增值。她將心比心,投資是一生人的事,所以為客戶出謀獻策,務求令客戶資產增值,讓客戶達到其理財目標。

(資料由客戶提供)

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